ARF Bio halka arz için SPK’ya başvurdu: Globalde 5 entegre şirketten biri olacak

Organik atıklardan enerji ve gübre üreten yeni nesil dönüşüm şirketi ARF Bio, 47 milyon adet payın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Şirket, elde edilecek gelirle mikroalg, sera ve güneş enerjisi yatırımı yaparak, globalde 5 entegre tesisten biri olmayı hedefliyor.

ARF Bio, halka arz kapsamında sermayesini 147,3 milyon TL’den 182,8 milyon TL’ye yükseltecek. Bu süreçte, 35,5 milyon adet B grubu pay ihraç edilirken, şirketin mevcut ortağı RePie Portföy ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait 11,5 milyon adet pay da satışa sunulacak.

2015 yılında Ankara’da kurulan ARF Bio, biyogaz tesisinde elektrik üretimi yapıyor ve organik fermantasyon ürünlerini gübreye dönüştürüyor. Şirket, karbon kredisi satışıyla gelirlerini çeşitlendirirken, sıfır atık prensibiyle çalışarak çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyor.

ARF Bio, Ödemiş’teki biyogaz tesisinde hayvansal ve bitkisel atıklardan enerji üretimi yapıyor. 4,8 MW kurulu güce sahip santral, yıllık 36 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip. Şirket, 2023 yılında faaliyete geçen organik ve organomineral gübre tesisine 40 milyon dolarlık ek yatırım yaptı. Bu tesis, yılda 100 bin ton gübre üretim kapasitesine sahip.

Karbon kredisi satışı ve sürdürülebilirlik hedefleri

Şirket, yenilenebilir enerji üretimi sayesinde karbon kredisi satış hakkına sahip. Bu kredileri satarak gelir çeşitliliğini artırıyor. Ayrıca, entegre tesis yatırımlarıyla sürdürülebilir tarımı desteklemeyi ve gıda, ilaç ve kozmetik sanayilerine yeni ürünler kazandırmayı hedefliyor.

Halka arz gelirlerinin kullanımı

ARF Bio, halka arzdan elde edeceği gelirle aşağıdaki yatırımlara öncelik verecek:

Mikroalg üretimi: Biyogaz tesisinden çıkan karbondioksit ve atık ısı kullanılarak mikroalg üretimi yapılması planlanıyor.

Cam sera yatırımı: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak serada sebze üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Güneş enerjisi santrali kapasite artışı: Mevcut tesisin enerji verimliliğini artırmak için güneş enerjisi yatırımı yapılacak.

Finansal borçların azaltılması: Şirket, finansal yapısını güçlendirmek amacıyla borçlarını azaltmayı planlıyor.

ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, “İklim değişikliğiyle mücadele artık topyekûn bir seferberlik gerektiriyor. Karbon salımını azaltmanın önemli bir adımı olan yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım alanında öncü projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Biyogaz santralimizde sadece elektrik üretmiyor, aynı zamanda ortaya çıkan atıklardan organik ve organomineral gübre üreterek tarımda verimliliğe katkı sağlıyoruz. Halka arzımızla birlikte daha da güçlenerek, mikroalg ve sera yatırımları gibi yeni projelerle ülkemize örnek, benzersiz bir yeşil dönüşüm şirketi olma yolunda ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ARF Bio’nun 2024 yılı itibarıyla toplam varlıkları 1,8 milyar TL, özkaynakları ise 1,2 milyar TL seviyesinde bulunuyor. 2024 yılı gelirleri 143,6 milyon TL olarak açıklanırken, net kârı 7,9 milyon TL olarak kaydedildi.

Şirket, halka arz ile yeni gelir kaynakları oluşturmayı ve büyüme stratejisini desteklemeyi hedefliyor. Planlanan yatırımların, şirketin sürdürülebilir üretim kapasitesini artırması bekleniyor.