Erdemir'den 750 milyon dolarlık eurobond ihracı
- OYAK Grubu şirketlerinden Erdemir, şirket tarihinde ilk kez eurobond ihracı gerçekleştirdi.
- Kaynak, kredi portföy ortalama vadesini uzatmak ve yatırımları finanse etmek için kullanılacak.
Erdemir, 750 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirdi.
OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, yurt dışı tahvil ihracı için Londra'da yürütülen yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı.
Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi. Avrupa ve ABD piyasasında işlem görecek ihraçta, 5 yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olurken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi.
Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda borsası Euronext'te işlem görecek.
Erdem: "Bu başarı ülkeye duyulan güveni ifade eder"
Tahvil ihracının 2024'te ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı işlem olduğunu belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, şunları kaydetti:
"Bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde 2021'den beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor. Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı seviyesinden günümüz piyasa şartlarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz."
Erdemir Eurobond'una Fitch ve Moody's'den kredi notu
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi
