Petrol devi Saudi Aramco'dan 3 parçada 6 milyar dolarlık borçlanma

Suudi Arabistan'ın dev petrol şirketi Saudi Aramco, üç yıl aradan sonra borç piyasalarına geri dönüyor. Şirket, Çarşamba günü gerçekleştireceği üç parçalı tahvil satışıyla 6 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor.

Satışı ayarlayan bankalardan birinin belgesine göre, anlaşmanın nihai şartları ABD Hazine tahvillerine göre 105 baz puan (bp) fazladan 10 yıllık dilimden 2 milyar dolar, 145 baz puan primle 30 yıllık tahvillerden 2 milyar dolar ve 155 baz puan primle 40 yıllık tahvillerden 2 milyar dolar içeriyor.

Belgede ayrıca, üç dilime olan talebin 31,5 milyar doları aştığı, 10 ve 30 yıllık dilimlerin her biri için 11 milyar doların üzerinde, 40 yıllık tahviller için ise 9,5 milyar doların üzerinde kaynak sağlandığı belirtildi.

Merrill Lynch'in Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Aramco'nun arzını artırarak çok beklenen ikincil hisse satışından 12,35 milyar dolar elde etti. Tahvil satışı, Aramco'nun 2021'de olumlu piyasa koşullarından yararlanarak üç dilimli sukuktan (İslami tahvil) 6 milyar dolar toplamasının ardından ilk satışı oldu.

Vizyon 2030 ve Aramco’nun rolü

Aramco, uzun zamandır Suudi Arabistan için nakit kaynağı konumunda bulunuyor. Suudi Arabistan, Vizyon 2030 planı kapsamında yeni endüstrilere yatırım yapmak ve ekonomisini petrol bağımlılığından uzaklaştırmak için fon arayışında. Şirket, 2024'te 124,3 milyar dolar temettü ödemeyi bekliyor ve bunun çoğu, şirketin yaklaşık yüzde 81,5'ine doğrudan sahip olan hükümete gidiyor. Egemen servet fonu olan Kamu Yatırım Fonu ise yüzde 16'lık bir paya sahip.

.