Hazine 7 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında 2,5 milyar dolar borçlandı

Hazine, 2025 programı çerçeesinde gerçekleştirdiği yılın ilk eurobond ihracında 7 yıl vadede 2,5 milyar dolar borçlanırken, nihai getiri yüzde 7,20 oldu.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getirisi yüzde 7,2 olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Açıklamaya göre, ihracın, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puan seviyesindeki prim farkı, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında son 7 yıl içerisinde gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük prim farkına karşılık geliyor.

İhraca 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40'ı Birleşik Krallık, yüzde 34'ü ABD, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8'i Türkiye ve yüzde 6'sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Hazine 2025'te uluslararası piyasalardan 11 milyar dolar finansman öngörüyor.

İhracı Citi, Goldman Sachs, JPMorgan ve Societe Generale yönetti. İhraca ilişkin bilgiler IFR'da dün yayımlanan haberde yer almıştı.