Ral Yatırım Holding, halka arz yolundaki Anadolu Mikronize'nin yüzde 10'una 4 milyon dolar ödeyecek

Ral Yatırım Holding, KAP'a yaptığı açıklamayla daha önce duyurduğu Anadolu Mikronize yatırımının detaylarını duyurdu. Bu konuda bir hisse devir protokolü imzalandığını duyuran Ral Yatırım Holding, tahsisli sermaye artırımı ve Anadolu Mikronize'nin mevcut hissedarlarının pay devriyle şirketin sermayesinde yüzde 10 paya, A grubu hisselerinde ise yüzde 7.30 paya sahip olacağını, tüm hisseler için ödeyeceği tutarın ise 4 milyon doları bulacağını açıkladı. Buna göre 52 milyon 500 bin TL sermayesi olan Anadolu Mikronize Ral Yatırım Hoding'in toplam aktifleri içerisinde yüzde 2.09'u, yapılacak ödeme ise toplam cirosunun yüzde 3.25'i kadar olacak. Ral Yatırım Holding, Anadolu Mikronize'de yüzde 9.94 oy hakkına sahip olacak.

Anadolu Mikronize Şubat'ta halka arz duyurusu yapmıştı

Anadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş. 2025 Şubat ayının başında yaptığı açıklamada halka arz sürecini başlattığını resmen duyrumuş, taslak izahnamesini de internet sitesinde açıklamıştı. SPK onay sürecine girdiğini ilan eden şirket, Niğde’de bulunan yüksek saflıkta kalsiyum karbonat rezervleriyle mineral üretimi gerçekleştiriyor.

Şirketin yıllık üretim kapasitesi şöyle:

• 400.000 ton mikronize kalsit,
• 200.000 ton granül kalsit,
• 1.200.000 ton kırma-eleme kapasitesi.

Firmanın üretim tesisleri 23 bin metrekare kapalı ve 95 bin metrekare açık alana yayılıyor. 4 bin 500 dönümlük ruhsatlı madencilik alanında faaliyet gösteriyor.

İşte şirket tarafından KAP'a yapılan açıklama:

"Türkiye'nin önde gelen endüstriyel mineral ve maden üreticilerinden biri olan İstanbul merkezli Anadolu Mikronize Kimya San. ve Tic. A.Ş. ("Anadolu Mikronize") hisselerinin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını 04.04.2025 tarihinde duyurmuştuk. Anadolu Mikronize paylarının tahsisli sermaye artırımı ve ortak pay devri yoluyla satın alınmasına ilişkin olarak bugün (14.04.2025) hisse devir protokolü imzalanmıştır.

Hisse devir protokolünde Ral Yatırım Holding A.Ş. (Ral Yatırım), Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Feridun GEÇGEL ve Emre GEÇGEL alıcı (Alıcılar) tarafta yer almakta olup, Anadolu Mikronize ortaklarından Muhittin ÖZDEMİR ve Çolakoğlu Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. satıcı (Satıcılar) olarak yer almaktadır.

Söz konusu hisse devri ve sermaye artırımı işlemleri tamamlandıktan sonra Ral Yatırım'ın Anadolu Mikronize'de sahip olduğu paylar toplamı şirket sermayesinin %10'una ulaşacak olup, toplamda Alıcılar'ın Anadolu Mikronize'nin sermayesinde ulaşacağı paylar toplamı sermayenin %50'si olacaktır. Diğer bir ifadeyle Ral Yatırım ve Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin payları %25 ve GEÇGEL ailesinin %25 olacaktır.

Bu işlemler kapsamında pay devrinin tahsisli sermaye artırımı ve Anadolu Mikronize ortaklarının sahip oldukları sermaye paylarının bir kısmının Alıcılara devri yoluyla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Tahsisli Sermaye Artırımı Detayları:

Anadolu Mikronize'nin mevcut sermayesi 52.500.000 TL'den, 13.750.000 TL'lik artırım sonucu 66.250.000 TL'ye yükseltilecektir.
Artan 13.750.000 TL nominal değerli sermaye, Alıcılar tarafından payları oranında taahhüt edilecektir.
Bu kapsamda, artan sermayenin 2.000.000 USD değerinde, 2.750.000 adet hissesi Ral Yatırım tarafından taahhüt edilecektir.

Hisse Devri İşlemleri:

Anadolu Mikronize'nin ortaklarından Muhittin Özdemir; 27.010 adet A Grubu ve 3.847.990 adet B Grubu olmak üzere toplam 3.875.000 adet payını Ral Yatırım'a 2.000.000 USD karşılığında devredecektir.

Ral Yatırım'ın Ulaşacağı Sermaye Oranı:

Hisse devri ve tahsisli sermaye artırımı tamamlandığında, Ral Yatırım'ın Anadolu Mikronize'deki A Grubu ve B Grubu payı toplamda sermayenin %10,00'u oranına ulaşacaktır. Bu kapsamda Ral Yatırım A Grubu payların %7,30'una sahip olacaktır.
Ral Yatırım, Anadolu Mikronize'de sahip olacağı 27.010 adet A Grubu ve 6.597.990 adet B Grubu olmak üzere toplam 6.625.000 adet pay için 4.000.000 USD ödeme yapacaktır.

Halka Arz Süreci:

Anadolu Mikronize, 23.12.2024 tarihinde paylarının Borsa İstanbul'da halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvuruda bulunmuştur.
Tahsisli sermaye artırımı işlemi, SPK onayına sunulacak; onayın ardından üç iş günü içerisinde sermaye artırımının tamamlanması planlanmaktadır.

Sonuç ve Devam Eden Süreç: İşlemler taraflar arasında imzalanan protokole uygun şekilde yürütülecek olup, süreçle ilgili gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır."