Garanti BBVA'nın dolar cinsi tahvil ihracında 1 milyar doları aşan talep
Garanti Bankası'nın 10 yıl vadeli ve 5 yıldan sonra erken itfa özelliğine sahip dolar cinsi tahvil ihracına gelen talep 1 milyar doları aştı.
IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 8,375'li seviyelerde belirlendi.
İhracın bugün fiyatlanması planlanıyor.
Garanti Bankası'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara dolar cinsinden sermaye benzeri tahvil ihracı için Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, Citigroup Global Markets, Standard Chartered Bank, Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C., Emirates NBD Bank PJSC, Mizuho International, SMBC Nikko Capital Markets ve Societe Generale yetkilendirdi.
Garanti Bankası ayrıca ikincil piyasada işlem gören 750 milyon dolar nominal değerli 2027 vadeli tahvilin geri alımı için de bankalara Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Standard Chartered'e yetki verdiğini açıkladı.
